Am Ende der Scheibenwelt liegt ein Kontinent, der nur als gescheiterte Schöpfung beschrieben werden kann. Es gibt riesige Mengen roter Sand und starkes Bier. Dort bringt der ungelenke Zauberer Rincewind das Raum-Zeit-Kontinuum aus dem Gleichgewicht, während seine Kollegen von der Universität, die 30.000 Jahre zuvor dorthin transportiert wurden, die Täuschung inkognito lebender Welten und den Gott der Evolution erleben. Der Zauberer Rincewind ist irgendwie in Australien gelandet. Aber nein! Wir sind auf der Scheibenwelt und Rincewind bewegt sich durch das Land der IcksIcksIcksIcks, wo es scheinbar nicht viel gibt ausser riesigen Mengen roten Sands, starkem Bier und gefährlichen Tieren. Dennoch erlebt Rincewind Unglaubliches - zum Beispiel mit einem seltsamen Guru oder einer Horde merkwürdiger Schafschneider und seltsamer Opalsucher. Als er zum Tode verurteilt wird, droht sein Ausflug ins Unbekannte zu eskalieren, doch darauf folgt eine Eskalation in Form seiner bekannten Kollegen von der Unsichtbaren Universität. Angeführt von Mustrum Ridcully und geleitet von dem wissenschaftlichen Berater Ponder Stibbons, erscheinen sie plötzlich aus einer anderen Zeit. Die Zauberer, plus ihre Haushälterin Mrs. Everythingwhite, haben eine Insel zu Beginn der Schöpfung aufgesucht, um den Zauberer Rincewind zu finden, wo sie viel über die Tricks der Plage lernen konnten. Doch ihre Mission hat einen guten Grund: Der Bibliothekar der Unsichtbaren Universität ist erkrankt. Er leidet an einer seltsamen Form von Formlosigkeit, was bedeutet, dass er ständig seine Gestalt ändert - manchmal ist er ein pelzüberzogener Stuhl, manchmal ein pelzüberzogenes Kissen, manchmal ein pelzüberzogener Delfin. Um ihn zu heilen, müssen die Zauberer seinen wahren Namen erfahren. Aber es scheint, dass nur Rincewind ihn kennt.