Detective Austin Michaels glaubt nicht, dass es in seinem Leben noch besser werden kann, nachdem er in der Drogentaskforce von Cashel Godfrey und Leonidis Day akzeptiert wurde. Er weiss, dass er perfekt in das Team passt, da er genauso knallhart ist wie der Rest seiner 20 Kollegen. Doch als er bei einer Verhaftung den Hauptverdächtigen mit Drogen im Wert von einer Viertelmillion Dollar entwischen lässt, ist er bereit, alles dafür zu tun, um das wieder geradezubiegen. God hat keine andere Wahl, als einen alten Freund um Hilfe zu bitten, Judge Josephson. Judge war einer der besten Fährtenleser während seiner Zeit im United States Marine Corps. Seine Fähigkeiten nutzt er nun, um flüchtige Kriminelle im ganzen Land aufzuspüren. Als Judge den Anruf von God bekommt, ist ihm klar, dass er sofort einspringt. Immer noch beschämt stimmt Michaels zu, mit Judge zusammenzuarbeiten, obwohl weder er noch Judge einen Partner wollen. Doch bald wird klar, dass sich zwischen ihnen eine Beziehung aus Lust und Hass entwickelt, die sie entweder zu Helden macht oder sie umbringt.