Eine Frau, die eigentlich eine Katze ist. Ein Polizist, der unter einer Katzenhaarallergie leidet. Und ein plötzlicher Mord. Kate liebt es, mit dem neuen Polizisten Jeremy Spielchen zu spielen. Als Gestaltwandlerin weiss sie sofort, dass er ihr Seelengefährte ist. Nur wie soll sie ihm die Wahrheit über sich erklären? Wird er an ihrer Seite bleiben, obwohl sie ein magisches Wesen ist? Jeremy glaubt, langsam wahnsinnig zu werden. Seitdem er nach Portumna versetzt wurde, sieht er Dinge, die nicht sein können. Angefangen hat es mit einem Mann mit Hufen und jetzt denkt er, dass sich eine Nixe im Shannon tummelt. Ausserdem ist da diese Katze, die er trotz seiner Katzenhaarallergie problemlos streicheln kann. Als ob das alles noch nicht genug ist, fühlt sich der dominant-sadistische Polizist zu einer Privatermittlerin hingezogen, die ihm ständig einen Schritt voraus ist. Eines Tages gerät sie unter Mordverdacht, weshalb er sie festnimmt, obwohl er von ihrer Unschuld überzeugt ist. Ist er in der Lage, sie vor einer ungerechten Strafe zu bewahren? Oder wird er hilflos zusehen müssen, wie sie ins Gefängnis wandert? Eine Geschichte vor den traumhaften Kulissen der irischen Landschaft, die den Leser tief in die magische Welt hineinzieht, die aber auch zeigt, wie wichtig Vertrauen, Liebe und Freundschaft sind.